Die Gaspreise sind außer Kontrolle geraten, aber die Situation mit einem bestimmten Gastyp, Diesel, ist vielleicht am besorgniserregendsten aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen, wenn es austrocknet.
Diesel, ein absolut kritischer Kraftstoff für die Aufrechterhaltung der „just in time“ Lieferung von Waren und Dienstleistungen auf der ganzen Welt, könnte aufgrund von Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in die Ukraine aus einigen Gebieten der Welt verschwinden.
Die Leiter eines der größten Rohstoffhandelshäuser und des größten unabhängigen Ölhändlers sprachen auf dem jüngsten FT Commodities Global Summit in Lausanne, Schweiz, und enthüllten, dass bis zu drei Millionen Barrel Öl und seine Produkte pro Tag aufgrund von Sanktionen gegen Russland verloren gehen könnten.
In Übereinstimmung mit früheren Schätzungen könnten die globalen Märkte für Diesel mit einem großen Druck konfrontiert sein, wobei Europa am stärksten von einem „systemischen“ Dieselmangel bedroht ist, der zu einer Kraftstoffrationierung führen könnte.
„Das, worüber sich alle Sorgen machen, werden Diesellieferungen sein. Europa importiert etwa die Hälfte seines Diesels aus Russland und etwa die Hälfte seines Diesels aus dem Nahen Osten“, sagte Russell Hardy, Chef des in der Schweiz ansässigen Ölhändlers Vitol. „Dieser systemische Mangel an Diesel ist da.“
Dieselknappheit ist ein globales Problem, nicht nur ein europäisches Problem
Etwa 15 Prozent des europäischen Diesels stammen laut FT aus Russland. Dies stellt ernsthafte Probleme für die europäische Versorgung dar, da die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) ihren Kreuzzug gegen Wladimir Putin fortsetzen.
Raffinerien könnten ihre Dieselproduktion als Reaktion auf höhere Preise steigern, aber dies würde auf Kosten anderer Ölprodukte gehen. Rationierung, sagte Hardy, sei immer noch eine starke Möglichkeit.
„Diesel ist nicht nur ein europäisches Problem“, bemerkte Torbjorn Tornqvist, Mitbegründer und Vorsitzender der Gunvor Group mit Sitz in Genf. „Das ist ein globales Problem. Das ist es wirklich“.
Die europäischen Gasmärkte funktionieren nicht mehr richtig, fügte er hinzu, da Händler mit enormen Forderungen der Banken nach Bargeld konfrontiert sind, um ihre Absicherungspositionen zu decken.
„Ich denke, es ist kaputt“, sagte Tornqvist. „Das ist es wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass jemand sagen könnte: „Ah, Benzin ist unter 100 € pro Megawattstunde gefallen, es ist wirklich billig.“
Vor der russischen Invasion in die Ukraine betrug Europas Großhandelsgaspreis etwa 70 € (76,8) pro Megawattstunde. Irgendwann erreichte es etwa 230 € (252,5 $) pro Megawattstunde und ist seitdem unter 100 € (109,8) pro Megawattstunde gefallen.
Europas größte Energiehändler fordern jetzt Regierungen und Zentralbanken auf, Notfallliquidität bereitzustellen, um ihre Wetten inmitten der starken Volatilität auf den Energiemärkten zu decken.
„Hardy sagte, dass Händler 80 € (87,8) in bar zur Verfügung stellen müssen, um eine Ladung in Höhe einer Megawattstunde Flüssigerdgas zum Preis von 97 € (106,5) zu bewegen, was ihre Eigenkapitalanforderungen belastet“, berichtete Zero Hedge.
Die Erfüllung der europäischen Gasspeicheranforderungen für den nächsten Winter inmitten all dieses Chaos wird schwierig sein, insbesondere angesichts des „gelähmten“ Zustands des Spotmarktes für Gas – das heißt, es sei denn, die Gesetzgeber greifen ein, um Käufer vor Preisschwankungen zu schützen.
„Der Dieselmarkt ist extrem angespannt“, sagte Trafigura-CEO Jeremy Weird. „Es wird enger werden und wahrscheinlich zu Lagerbeständen führen“, was bedeutet, dass die Tankstellen irgendwann austrocknen werden.
Zahlreiche andere CEOs äußerten ähnliche Gefühle über Tankstellen, die von Diesel trocken sind, und dann wird die Hölle wirklich losbrechen für die Weltwirtschaft, die für die Just-in-Time-Lieferung von Konsumgütern auf Diesel angewiesen ist.
„Es versteht sich von selbst, dass ohne Diesel nicht nur der Verkehr in Europa zum Stillstand kommen wird, sondern auch viele, wenn nicht alle US-LKW-basierten logistischen Unterstützungs- und Lieferketten bald gelähmt sein werden“, warnte Zero Hedge. „Die Folgen für die Weltwirtschaft werden schrecklich sein“.
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